La stipula del contratto può sembrare una cosa poco importante e banale ma così proprio non è.
L’intero processo di compilazione del contratto e caricamento dello stesso dev’essere fatto con estrema precisione e attenzione.
Il rischio è buttare all’aria gli sforzi fatti e ricevere in faccia un sacco di KO. Cosa assai sgradevole sia per te agente che per noi agenzia.
L’obiettivo di questo articolo è proprio far sì che ciò non avvenga, riducendo a 0 i KO.
Ovviamente ridurli a 0 è quasi impossibile, ci sono dei KO sui quali ci si può fare ben poco, come ad esempio un cliente moroso o un disconoscimento.
Tuttavia, con buona volontà questi eventi si possono ridurre al minimo.
Come? Te lo spiego subito.
Attraverso una serie di buone abitudini che seppur banali sono molto importanti.
Innanzitutto, per evitare alte percentuali di KO assicurati di sviluppare una produzione adeguata fin da subito.
Questo perché c’è un maggior rischio di KO su pochi contratti. Ovviamente non ti sto chiedendo di girarmi tutta la tua produzione, ma premunisciti per fare dei numeri adeguati.
Per quanto riguarda la compilazione dei contratti dev’essere precisa e completa.
Pertanto, un contratto deve essere accompagnato da:
- Bolletta non più vecchia di 3 mesi e senza insoluti.
- Documenti in corso di validità.
- Condizione economica aggiornata (CTE).
Dal momento in cui avrai l’acceso al Drive, troverai una cartella vuota con il tuo nome. Questa cartella ti servirà per inviarci le scansioni dei tuoi contratti. N.B. Se hai difficoltà con l’utilizzo del Drive non esitare a chiedere.
Quando hai fatto un contratto inviaci subito la scansione dello stesso. Così da poter cominciare il prima possibile la lavorazione. N.B. Noi consigliamo l’inserimento delle scansioni se non ogni giorno almeno ogni due.
Quando avrai l’accesso al CRM dovrai decidere se vuoi provvedere autonomamente al caricamento dei contratti o se preferisci che lo facciamo noi. Sia in un caso che nell’altro ricordati di inviarci le scansioni.
Per quanto riguarda il caricamento autonomo è un’ottima soluzione se sei una struttura già formata. Invece se sei un agente singolo il nostro consiglio è di appoggiarti al nostro back office. Anche perché sono operazioni molto delicate che vanno fatte bene. Se passi tutto il giorno a caricare poi i contratti quando li fai? È meglio affidarsi ad un back office professionale.
Nella nostra agenzia prendiamo molto seriamente le nostre collaborazioni e ci mettiamo a disposizione in modo che le cose vadano al meglio per tutti.
Con questo articolo mi auguro di esserti stato di aiuto in modo da semplificarti il lavoro e renderlo ancor più efficiente.
